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——访莫尼塔(上海)投资发展有限公司总经理 周舸
策划整理/陈子羊 设计制作/小凤

创业者不仅在自己从事的事业领域里拼搏,而且还总是关注着国家的命运、事业的发展。未来十年,在国内外的宏观背景下,上海如何实现转变经济发展方式,是中央提出的紧迫而重大的任务,也是摆在我们面前的挑战。在此次访谈中,莫尼塔(上海)投资发展有限公司总经理周舸,在经济转型大背景下,就上海建设“四个中心”必须重视和解决的两个问题恳谈了自己的一些想法和建议。

周舸,男,1971年6月27日出生,籍贯上海。周舸于英国曼彻斯特理工大学获得本科学位,之后在美国麻省理工斯隆管理学院获得工商管理硕士学位。周舸1995年在伦敦加入瑞士银行投资银行部,从1995年至2003年间,先后在瑞士银行和高盛公司伦敦、香港、纽约、新加坡的总部以及分部就职,2002年起担任瑞士银行投资银行部亚洲董事一职。2003年,周舸加入香港保利达集团,担任首席投资官和执行董事,负责全球投资。2005年,周舸创立了莫尼塔宏观经济研究公司,致力于向国内外各类机构提供中国与国际经济的独立研究服务。莫尼塔公司总部位于上海,在北京、深圳、香港以及纽约设有分支机构,共有员工55人(含纽约分公司5人,香港分公司4人)。除了日常管理莫尼塔公司,周舸同时担任美国斯考克罗夫特集团资深顾问以及美国麻省理工斯隆管理学院董事会董事。

记 者:上海“四个中心”的建设,是上海经济转型发展的重要引擎。您能结合一下当前经济背景谈一下上海在开展“四个中心”我们会面临的一些问题或挑战吗?

周 舸:

当前美国、欧洲深陷债务危机,中长期看全球经济环境不容乐观。按市场汇率计算,2010年我国人均国内生产总值约为4000美元,中国已步入中等偏上收入国家的行列;2010年上海的人均国内生产总值约为1万美元。未来十年,在国内外的宏观背景下,上海如何实现转变经济发展方式,是中央提出的紧迫而重大的任务,也是摆在我们面前的挑战。在经济转型大背景下,上海建设四个中心必须重视和解决的两个问题:一是“四个中心”的建设难以弥补制造业萎缩造成的就业岗位缺口;二是上海四个中心建设必须有清晰的低碳、环保、可持续发展战略。

记 者:对于刚才提到的两个问题,您有什么想法和建议吗?

周 舸:

我个人认为是:

(一)、大力发展可以拉动就业的商务服务和医疗服务等现代服务业来弥补制造业萎缩所造成的就业岗位缺口。从其他国际金融中心的发展经验上看,上海在努力建成“四个中心”的同时,应大力发展可以拉动就业的商务服务和医疗服务等现代服务业,以弥补制造业萎缩所造成的就业岗位缺口。

目前,上海的商务服务业就业人口占总就业人口的比例只有5%,与伦敦的19%有很大差距,伦敦是一个从制造业向高端服务业转型的成功案例。近几十年,伦敦经历了制造业萎缩和现代服务业兴起的双重过程。1971年,伦敦制造业就业人口占比达到25%,到2006年已经下降到7%。在整个过程中,商务服务业是对就业增长拉动最大的行业。商务服务业既包含股价值高的商务服务,比如法律、咨询、会计审计和广告等,这几个行业在伦敦整体就业占比为12%;同时也包括中低端商务服务,如租赁、人力资源等,占到全部商务服务业总就业人口的7%。

相比之下,伦敦1971年到2006年金融行业的就业人口占比从5.7%增加到7.3%,金融行业对总体就业的拉动比较有限。伦敦从制造业到现代服务业的转型大致经历了二十年的时间,即制造业就业占比从二十世纪七十年代到九十年代持续处于加速下滑过程中。如果做一种简单的情景分析,假设未来十年中上海的制造业按与伦敦相同的速度萎缩,到2020年其就业人口占比将下降到25%;同时如果加大力度发展商务服务业,按伦敦的发展速度计算,商务服务业的就业人口将从总就业的5%上升至8.5%,可以部分填补制造业萎缩造成的岗位缺口。另外,上海医疗服务及社会福利就业只占总就业人口的1%,与纽约的14%。东京的9%和伦敦的10%有明显差距。因此大力发展商务服务和医疗服务等现代服务业,一方面可以大量吸纳就业人口,另一方面也可以有效提升居民的消费率,为上海的经济结构成功转型保驾护航。

(二)、上海建设“四个中心”应以力争低碳经济为结合点,探索现代服务业与先进制造业的复合经济发展道路,为全国其他省市做出表率,率先为中国在全球展现负责任的大国形象做出重要贡献。事实上,全球主要发达国家都已经将低碳经济和绿色经济作为未来拉动经济的一个崭新的引擎。奥巴马推行总额近八千亿美元的“绿色经济复兴计划”。几个国际金融中心都已经在低碳经济和绿色经济方面开始“抢跑”:东京重点挖掘低碳技术、伦敦提出成为世界上最绿色的大城市,纽约重点在控制现有排放规模和发展替代能源方面下功夫。

根据近期中国节能协会节能服务产业委员会的调查,60%的合同能源管理公司认为融资困难是当前产业面临的最大障碍因素。上海如果能够发挥其作为金融中心的优势,进一步试点政府或非政府专项基金,以及引进各类绿色基金或者低碳基金,拓展融资劝道,推进金融创新,大力发展合同能源管理这种新型的低碳的现代服务业,上海将有机会建成中国乃至世界领先的低碳金融中心。

“四个中心”的建设为上海的经济发展方向提供了高屋建瓴的指导,这是正确应对人口结构变化和经济转型要求的大方向。进一步大力发展现代服务业,例如商务服务和医疗服务等,不仅可以撬动经济转型,同时可以弥补在转型期间制造业萎缩造成的就业岗位缺口。而以低碳经济为结合点,探索现代服务业与先进制造业的复合经济发展道路,不仅能促增长、保就业,同时也能做好上海市自身的环保、节能和减排工作,为全国其他省市做出表率,率先为中国在全球展现负责任的大国形象作出重要贡献。

莫尼塔自2005年成立以来一直致力于向国内外客户提供中国与国际经济的独立研究服务。公司与客户紧密合作,实时跟踪中国经济,制定投资战略,监测和实施投资主题。研究覆盖了中国和国际宏观经济,国内A股市场和亚洲市场策略以及一系列对中国经济至关重要的行业研究。

莫尼塔在中国大陆的客户主要为国内公募基金。除此之外,公司在国内的投资研究业务也延伸到了私募基金,保险公司的资产管理分支和大型企业的财务公司等各类机构投资者。而公司的海外销售平台主要面向公募基金,私募基金和养老基金,目前为止覆盖了北美160多家投资机构。

长期以来,莫尼塔持续不断地拓展海外业务,于2009年12月设立了纽约办公室。2010年12月,设立了香港办公室,并积极向国内基金公司的香港分支,QDII基金经理和全球性资产管理公司的香港分支拓展销售平台,以此开拓全球商业步伐。