第三方支付创新开拓市场

发布时间:2013/5/15  信息来源:互联网周刊

为了更好地抢占市场,创新的支付渠道和方式不断涌现。同时,一些领先的第三方支付企业也开始从单纯地追求市场规模向追求市场规模和利润两个方面进行转变。

  本刊记者 古福

  根据艾瑞咨询近期发布的《2012-2013年中国互联网支付用户调研报告》中的调研数据显示,2012年61.3%的中国网民使用第三方支付完成在线支付,仅次于网上银行直接支付。第三方互联网支付仅次于网银,成为网民第二大电子支付方式。

  目前,国内第三方支付产品主要分为两大类,一类是以支付宝、财付通、盛付通为首的互联网型支付企业,另一类是以银联电子支付、快钱、汇付天下为首的金融型支付企业。截至目前,共有223家企业获得业务许可牌照,这意味着第三方支付已经迎来“井喷期”。

  随着支付市场被逐渐细分,行业竞争更加趋于“白热化”。为了更好地抢占市场,创新的支付渠道和方式不断涌现。

  第三方支付业务发展迅猛

  无论是互联网还是移动通信这样的平台,第三方支付企业的发展非常迅速,它们逐渐以各种各样的创新服务,满足了个人、企业客户的多种支付需求。

  究其原因,中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心主任杨涛认为,“这样一些我们通常叫做零售支付领域的业务,往往是大的银行或者大的商业银行难以考虑、难以覆盖到的,或者说不够重视的。”

  杨涛解释道,第三方支付不断发展的庞大市场,它实际已经作为现代服务业的组成部分,不仅能促进电子商务的发展,弥补银行一些服务的空白,提高金融交易的效率。

  再就是,未来我国的经济发展导向是重视国内消费、服务居民,这是很多商业银行所重视不足的,也是第三方支付企业在逐渐探索的领域。因此,未来围绕消费者需求满足和维护,第三方支付会有更多的机会。

  “现在应该说第三方支付到了需要大力发展,也是即将腾飞的时期。比如说,未来消费方式的转变,信息技术的发展,从需求的角度使得第三方支付快速的发展,”杨涛补充说,“但是行业的供给远远落后。再就是制度和监管环境也落后于行业发展,因为新的东西不断出现。新的网络支付的文化进一步洗牌,随着技术进步了但对信用体系、安全认识还有所不足。”

  第三方支付通常分为互联网支付、线下收单和预付卡三大领域。

  据研究机构预测,2012年中国第三方互联网支付市场交易规模约为3.9万亿元,比上年增长79.4%;线下收单市场交易总规模约为21.7万亿元,同比增长42.9%;预付卡发行规模则有望突破2万亿元大关。

  具体来说,2012年第三方互联网支付市场格局保持稳定,支付宝、财付通、银联网上支付分别以46.6%、20.9%和11.9%占据市场前三位。第四到第七名的市场份额分别是,快钱6.2%、汇付天下6.0%、易宝支付3.5%、环迅支付3.2%,前七名总共占据了98.3%的市场。

  数据充分说明,尽管经过多年发展,第三方互联网支付行业市场交易规模日渐扩张,但市场仍然高度集中,支付宝、财付通、银联网上支付等第三方代表牢牢占据了主要市场。

  易观国际分析师张萌认为,第三方支付的快速发展源于多方面因素:一是传统企业的电子商务化进程加速,大型电商平台大规模促销成常态;二是保险、基金、高校、跨境支付等新兴细分应用市场不断被开拓;三是支付企业开始多业务布局;四是银行金融机构加入移动支付市场的开发和培育,另外手机刷卡器、二维码支付等支付方式开始出现。

  除此之外,跨境拓市也是第三方支付行业扩张的另一个方向。通过购物网站和代购平台,再经由国际物流购买海外商品,这些被称为“海淘族”的购物人群日益庞大。据中国电子商务研究中心监测数据显示,2012年中国海外代购市场交易规模达483亿元,较2011年涨幅82.2%。正是由于海淘、海外代购市场的火爆,国内第三方支付企业也逐渐将目光瞄准了这块新兴的市场。

  依托创新业务开拓市场

  随着支付市场被逐渐细分,行业竞争更加趋于“白热化”。为了更好地抢占市场,创新的支付渠道和方式不断涌现。

  支付宝、财付通等企业依托大型电子商务网站,稳占电子商务市场,而易宝支付、汇付天下等则立足行业,做行业支付专家。

  除了金额相对较大的实物网购,现在,腾讯财付通、盛大盛付通、网易网易宝、易宝支付等多个第三方支付公司开始针对虚拟商品推出“微支付”平台,布局网游、手机网购、手机应用等微支付市场。

  区别于一般支付,微支付用户在处理几角至几元的小额付款时,不需要反复认证银行或资金账户等繁琐过程,只要输入注册账号和密码即可。

  此外,在第三方支付企业所提供的众多差异化服务当中,移动支付无疑是亮点。

  数据研究公司IDC最新报告显示:2017年全球移动支付金额将突破 1万亿美元。易观智库也发布预测,估计2015年中国移动支付市场的交易规模将达到7123亿元人民币。原因很简单,易观方面认为,“2012年随着支付标准的统一,以及以招行银行为代表的银行金融机构的加入有望推动手机近场支付的发展。”

  关于移动支付最新的消息是,手机跨行转账业务不再由商业银行“独家经营”,第三方支付平台也参与到竞争中来。

  支付宝手机客户端日前推出转账到银行卡功能,目前免费转账额度为单笔或每天5万元,这个免费额度足以满足普通用户日常的转账需求。

  支付宝方面介绍,目前手机版转账到银行卡服务合作银行数已经达到近120家,其中工行、农行、中行、建行、招行、光大、杭州银行等银行支持2小时快速到账。

  相比银行而言,第三方支付显得年轻而有活力。快捷支付、移动支付等创新应用不断,第三方支付也正在深入挖掘基金、保险、航空、教育等细分领域的支付需求。

  以基金为例,汇付天下、通联支付、银联电子、易宝支付、支付宝、财付通、快钱等多家公司都已获得证监会颁发的基金第三方支付许可证。

  在保险领域,快钱早在2009年就率先进入保险行业,目前已与人保、国寿、平安、太保、泰康、阳光、太平等30多家险企达成战略合作,全面覆盖财、寿险企业的电子商务业务。通联支付也看好保险市场,综合了传统银行卡受理、代扣代付、移动POS支付、电话支付及增值服务产品等多项支付服务。此外,财付通与泰康、平安、国寿、阳光等多家保险公司达成合作,实现委托保费收款、委托代付等金融服务。

  更为重要的创新还有,第三方支付企业利用积累的数据优势,开展信用支付业务。

  前不久,阿里巴巴涉足“信用支付”的消息,在业内引起强烈反响。据了解,阿里巴巴的这项全新产品将与银行进行合作,5月率先在浙江和湖南两省推出,目前仅对手机和平板等无线移动终端开放。阿里金融通过对淘宝天猫买家的数据分析,如购买习惯、手机号码使用时间、年龄、性别等,给实名买家1元至5000元的信用支付额度,买家在手机支付时可使用该信用支付额度购物,最长可拥有38天的免息期。

  在此模式下,阿里金融通过数据来确定买家的信用支付额度,银行通过支付宝来授信,阿里担保(阿里巴巴在重庆成立的商诚担保公司)为买家的“信用支付”提供担保。如果一个月后买家还不还钱,阿里担保会先垫付费用。之后,阿里金融则会向买家催收,通过短信通知、语音催收、人工催收和安排上门等方式。如果上门催收不成功,满一年后,这笔坏账会进行核销,该名客户的淘宝和支付宝账户也会被注销。

  行业淘汰不可避免

  汇付天下首席架构师王华锋曾对媒体表示,经过多年发展,许多第三方支付企业已积累了海量的中小商户以及消费者的购物、缴费等数据,而伴随XTP(极限事物)、移动技术、大数据、云计算等IT技术的兴起,未来金融信息服务领域预计仍将迎来颠覆性的技术革命和商业模式创新。

  但不容忽视的是,由于目前国内第三方支付企业产品同质化严重,价格战愈演愈烈,致使整个行业的利润不断被压缩,盈利情况并不乐观。

  据易观的分析,随着第三方支付企业在网上零售、游戏、电信充值、航空客票等细分市场业务的深入,这些传统细分市场对互联支付交易规模增长的带动作用与前几年相比有所减弱。虽然第三方支付企业都在保险、基金、高校等细分市场积极探索,但受环境影响,这类市场仍然贡献有限,要实现大规模增长仍需时日。此外,随着第三方支付牌照的发放,一些领先的第三方支付企业也开始从单纯地追求市场规模向追求市场规模和利润两个方面进行转变。

  “整个行业在高速发展,但并非所有企业都能够掌握规模交易的能力、拥有创新和市场开拓的能力。”汇付天下CEO周晔表示,支付业务需要有客户群的支撑、新技术的突破,能够走在行业前面的肯定是综合能力很强的公司。从支付角度讲,即使一个年交易额达千亿元的公司,今后也可能达不到支付企业所要求的基本规模。

  业内人士认为,经过央行几轮的牌照发放,牌照本身已经不存在优势,但是先入者的业务优势依然存在,以后企业的主要精力还是要放在产品创新和市场开拓上。另外,最近一年来,支付企业的并购和融资比较频繁,预计未来支付行业并购事件的发生频率会越来越高。

  环迅支付副总经理卓栋炜预测,未来两三年内,第三方支付将迎来洗牌期,行业内三分之一经营状况不良的公司会退出或被兼并。

  “每个细分领域能够活下来的支付企业可能只有10家或者更少,不断发牌不断淘汰,企业生存越来越难。”上述中小型第三方支付企业的负责人表示。

   

   

原文时间:2013-05-14

原文地址:http://bank.hexun.com/2013-05-14/154106379.html

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